Невероятная история о дружбе между бывшими врагами, которые и не представляли, что когда-то станут лучшими друзьями. Действие картины разворачивается в начале семидесятых, и повествует о конфликте между афроамериканкой Энн Уотер и белым американцем Клейборном Эллисом управляющим Ку-клус кланом. Вскоре эти двоё оказываются в комитете регулирующим расовые вопросы и несмотря на взаимную неприязнь будут вынуждены найти общий язык.